世界快資訊丨做時間的朋友
2022-12-09 20:12:57 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
過去11個月，對于大部分投資人來說都很難受。但是“新十條”完全放開了管控，這是期待已久的消息。應該說市場最大的擔憂已經解除，未來時間會成為投資人的朋友，越來越友好。
本周一陽光下調戶儲出貨目標的消息發酵，逆變器相關標的大跌一天，到周末才基本收復。從我們對產業鏈的觀察看，明年中、歐、美及印度、中東等光伏增長確定。2021年全球光伏發電占比不到4%，行業空間星辰大海。近期硅料價格下跌趨勢已經形成，隨著明年價格繼續下行，全球需求有大超預期的可能。
從宏觀上分析，疫情管控放開后，經濟復蘇，消費崛起，地產、建材產業鏈和白酒、餐飲等行業可望迎來反轉。但短期看，疫情快速蔓延，是否會對白酒的春節出貨產生抑制？這是一點不確定性。國外的經驗表明，放開后第一個季度疫情上升期，經濟活動也會受到沖擊。我們會在形勢明朗后，考慮配置白酒和建材。
萬霽基金目前持有逆變器、儲能、疫苗、CXO、創新醫療器械、銀行等。后期重點關注軍工和半導體材料、次高端白酒、醫美、地產反轉產業鏈的投資機會，進一步優化持倉結構。$萬霽宏遠三號(P000587)$
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