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(資料圖)

港股今天上午沖高后快速回落，恒指、國指均由漲轉跌至-0.33%和-0.25%，恒生科技指數漲幅收窄至1.03%，盤中最高漲2.5%。本周前四日恒生指數漲6.7%，恒生科技漲9.7%（數據來源：Wind），人民幣快速升值，匯率趨向于反向破7，10Y美債收益率回落至3.5%，國內政策和海外流動性改善提振預期，市場信心持續增強。

國內防控政策改善持續，主管副總理孫春蘭表示，隨著奧密克戎病毒致病性減弱、疫苗接種普及、防控經驗積累，我國疫情防控面臨新形勢，防控持續優化要走小步不停步。本周，廣州、重慶、北京等城市宣布優化管控政策。此外，美國10月核心通脹指標創年內次低，鮑威爾暗示最早12月放緩加息。本輪與Q2反彈不同在于，國內政策改善重申經濟增長、美元見頂跡象都已較明確，市場或偶有波動但方向相對更加明確，可能已經逐步從反彈走向反轉。當前恒生科技估值仍處于低位，基本面預期接近于底部，中期復蘇趨勢可能較確定，可關注風險收益比。關于港股后市，中泰國際認為，當前港股很明顯是強預期，弱現實的格局，近日中國10年期債息大幅上行至接近2.9%，反映投資者有很強烈的復蘇預期。同時，恒生科技匯聚了眾多科技行業龍頭公司，從互聯網龍頭公司三季報數據看，均在節本增效方面探索出一條有望可持續發展的道路，逐步顯現出業績拐點的跡象；龍頭公司也不斷從市場進行回購，也顯示了管理層看好未來的市場表現。

##基金經理研究筆記#

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