人形機(jī)器人空心杯電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全梳理-世界熱消息
2023-07-04 20:36:49 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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特斯拉人形機(jī)器人Optimus手部11個自由度，共12個驅(qū)動器（單手有6個驅(qū)動器，大拇指2個，其余手指各1個），由空心杯電機(jī)+螺紋絲杠/精密行星齒輪箱+編碼器構(gòu)成。參照當(dāng)前國內(nèi)均價，空心杯電機(jī)價值量1200元/臺*12臺=1.44萬元，量產(chǎn)情況下，單臺機(jī)器人空心杯電機(jī)價值量為600元/臺*12臺=0.72萬元。假設(shè)特斯拉人形機(jī)器人量產(chǎn)25/100萬臺，對于空心杯電機(jī)采購額為18/72億元，對應(yīng)已有空心杯電機(jī)市場規(guī)模，新增人形機(jī)器人市場彈性為17%/67%。
表：用于特斯拉人形機(jī)器人的空心杯電機(jī)采購額測算
目前市場對于鳴志電器作為Tier 1供應(yīng)商的認(rèn)知主要在于供應(yīng)空心杯電機(jī)+齒輪箱+編碼器的手部集成。值得注意的是，TSL采用的是無刷空心杯電機(jī)——需要驅(qū)動器實現(xiàn)驅(qū)動控制，市場可能忽視了電機(jī)驅(qū)動器的供應(yīng)情況。根據(jù)專家口徑，TSL采用1帶4的驅(qū)動器（即1臺驅(qū)動器控制4臺空心杯電機(jī)），手部需要3臺驅(qū)動器（對應(yīng)12臺空心杯電機(jī)），單臺機(jī)器人驅(qū)動器價值量為2500元/臺*3臺=0.75萬元，超過空心杯電機(jī)本體價值量。假設(shè)特斯拉量產(chǎn)25/100萬臺，對于驅(qū)動器采購額為19/75億元，空心杯電機(jī)本體+驅(qū)動器采購額合計為37/147億元。同時，考慮到驅(qū)動器包括硬件和控制算法，算法一經(jīng)突破，軟件成本可忽略不計，驅(qū)動器成本主要集中在硬件，中長期毛利率更高。
表：用于特斯拉人形機(jī)器人的空心杯電機(jī)+驅(qū)動器采購額測算
驅(qū)動系統(tǒng)（控制芯片、軟件算法）未能及時跟進(jìn)。
表：MAXON、鳴志電器、鼎智科技空心杯電機(jī)生產(chǎn)技術(shù)對比
目前TSL采購MAXON產(chǎn)品用于測試機(jī)，但從成本控制角度，量產(chǎn)傾向于采購國內(nèi)廠商。國內(nèi)廠商進(jìn)入TSL供應(yīng)鏈進(jìn)度：鳴志電器基本確定Tier1手部集成供應(yīng)商，已完成第三輪送樣，偉創(chuàng)電氣、兆威機(jī)電已投標(biāo)。
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