人形機器人空心杯電機產業鏈全梳理-世界熱消息
2023-07-04 20:36:49 來源：雪球網 小 中
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特斯拉人形機器人Optimus手部11個自由度，共12個驅動器（單手有6個驅動器，大拇指2個，其余手指各1個），由空心杯電機+螺紋絲杠/精密行星齒輪箱+編碼器構成。參照當前國內均價，空心杯電機價值量1200元/臺*12臺=1.44萬元，量產情況下，單臺機器人空心杯電機價值量為600元/臺*12臺=0.72萬元。假設特斯拉人形機器人量產25/100萬臺，對于空心杯電機采購額為18/72億元，對應已有空心杯電機市場規模，新增人形機器人市場彈性為17%/67%。
表：用于特斯拉人形機器人的空心杯電機采購額測算
目前市場對于鳴志電器作為Tier 1供應商的認知主要在于供應空心杯電機+齒輪箱+編碼器的手部集成。值得注意的是，TSL采用的是無刷空心杯電機——需要驅動器實現驅動控制，市場可能忽視了電機驅動器的供應情況。根據專家口徑，TSL采用1帶4的驅動器（即1臺驅動器控制4臺空心杯電機），手部需要3臺驅動器（對應12臺空心杯電機），單臺機器人驅動器價值量為2500元/臺*3臺=0.75萬元，超過空心杯電機本體價值量。假設特斯拉量產25/100萬臺，對于驅動器采購額為19/75億元，空心杯電機本體+驅動器采購額合計為37/147億元。同時，考慮到驅動器包括硬件和控制算法，算法一經突破，軟件成本可忽略不計，驅動器成本主要集中在硬件，中長期毛利率更高。
表：用于特斯拉人形機器人的空心杯電機+驅動器采購額測算
驅動系統（控制芯片、軟件算法）未能及時跟進。
表：MAXON、鳴志電器、鼎智科技空心杯電機生產技術對比
目前TSL采購MAXON產品用于測試機，但從成本控制角度，量產傾向于采購國內廠商。國內廠商進入TSL供應鏈進度：鳴志電器基本確定Tier1手部集成供應商，已完成第三輪送樣，偉創電氣、兆威機電已投標。
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