環球百事通！【7.03小結——阻力最小的方向】
2023-07-03 23:42:41 來源：雪球網 小 中
指數觀點不變，總原則還是做多創業板，回避主板。
(資料圖)
周末和匯率有關的2條消息，一個是關于匯率的表態的預期管理，還有一個就是央行行長新官上任。于是就是:
今天市場放量過萬億，但資金流向的是有利多消息的新能源汽車，白酒，以及中特估。同樣有利多消息的芯片半導體等小幅高開，沖高回落。指數上揚，匯率小幅下挫后V起來。
題材更多的在選擇阻力最小的方向。第1季度AI選擇了最可能出現業績的方向CPO+光通信+算力，傳媒娛樂+游戲。板塊內基本三分之一實現了翻倍行情。
節前選擇了機器人，特斯拉把汽車配件變成機器人廠商，汽車+AI，二者都有成為了阻力最小的方向。減速器里面再次出現了三分之一的要翻倍。
復合銅箔主板看銀聯股份，創業板看銅冠銅箔，科創板看滬江材料。
下一個芯片半導體會不會是氮化鎵？存儲芯片？
再板塊啟動初期，能預感到，閉眼交易可能都是對的。
今天開盤游戲大幅下殺，開盤紫天科技12.7%，神州泰岳跌14%，掌趣科技13.7%，盛天網絡近跌停，板塊內個股紛紛大跌。應用也紛紛大跌。連續2次的下殺，后面的修復需要時間可能要稍微延長下了。
芯片半導體應該這次是幅修復下，后還有1次小調整才會上去吧。氮化鎵概念+存儲芯片會更好點。華西股份今天給了負反饋，中興通訊稍微高開上沖回落，整體板塊受到CPO的調整影響，好在10點半后CPO核心個股基本都V起來了。
機器人今天就走分歧，一加速這樣子，周3要是不強，可能就還得殺。
7月第1個——科創資源
發發還是昨天的觀點，持續的放量是核心。
走得最好的一個是太龍股份，一個是樂哥股份。太龍可以調倉到科創新源，等它回踩年線的時候，估計2-3天是小陰K 的弱整理，是買點。
長期最安全的是船舶。
中長線看芯片半導體，氮化鎵+存儲芯片優先。
電新超跌反彈，反彈過的就不用去了。今天鈞達股份的大跌，一有消息資金就奪路而逃。畢竟它反彈的高度已經夠高的了。
短期可以適當關注阻力最小的方向。
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