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東湖高新剛剛轉讓了湖北路橋50多億資產，股價居然還低于凈資產7.79？這市場眼瞎了，給的估值太低了，何況轉型高科技后面還有資產注入預期…

從東湖高新

【資料圖】

2022年年報可以看到，湖北路橋集團的凈資產為54億元，本次將其股權置出，肯定要重新做股權價值評估，但是國企的股權價值評估只可能相對于賬面凈資產溢價，所以可以推斷出本次通過置出股權，東湖高新可以得到超過54億元的現金。

湖北數據集團成立時的注冊資本為

50億元，實繳資本暫未可知，但我們可以大膽設想，通過置出湖北路橋集團得到的超過54億元現金，是否有可能以現金方式收購并注入湖北數據集團呢？50億和54億這倆數字可能也并非巧合吧？

湖北數據集團有限公司法定代表人為王忠浩，王忠浩又是何許人也呢，通過公開信息可以得知，王忠浩曾在東湖高新擔任公司副總兼黨委書記，曾作為上市公司高管，后面又履新到了湖北數字產業集團做執行董事，最近又到新成立的湖北數據集團擔任董事長、法人代表。通過這一人事任命，也可以看出湖北數據集團和東湖高新之間欲蓋彌彰的關系。

通過公開網絡信息查詢，可以看到東湖高新最近正在招兵買馬，招聘大數據分析師等職位。一個以工程建設、環?？萍?、園區運營為主業的上市公司為什么會突然開始招聘和主營業務關系不大的大數據分析師呢，是否在為公司新的戰略方向在做鋪墊，后續湖北數據集團注入公司后，公司通過新招聘的專業人才實現業務的無縫對接？

東湖高新目前已經正在打造紅蓮湖大數據云計算產業園項目，該產業園重點聚焦大數據云計算、集成電路、通信電子、智能制造等新興產業領域。未來公司接手湖北數據集團后，可以用50億元資金投資打造大型的大數據云計算產業園項目，建設算力中心，對標云賽智聯目前在執行的規劃。

東湖高新實現戰略轉型已是板上釘釘，從上述的五個線索去推斷，公司賣掉主業騰籠換鳥，極有可能是為了注入新成立的湖北數據集團這一資產。

樸素的從分部估值角度來說，東湖高新截至6月30日收盤的市值為52.43億，假設將湖北路橋集團100%股權置出，上市公司剩余的業務板塊2022年度產生的歸母凈利潤為5.79-3.18=2.61億元，這塊的業務包含環?？萍及鍓K（其中燃煤煙氣治理和垃圾焚燒治理都可以歸類為周五新啟動的CCER題材）、園區運營和一部分投資收益。假設產生這2.61億元凈利潤的業務都是垃圾資產，給10pe，那么折算下來也值26億元。

綜上，東湖高新的估值區間保守計算為80億元-188億元，當前屬于極度低估的狀態，公司股價在當前的底部盤整了5年之久，也說明這里就是東湖高新的鐵底。這是一個安全邊際巨大、勝率極高、賠率也極高的投資機會。不管你是奉行格雷厄姆的撿煙蒂投資法、抑或是追捧時下最暴利的價值投機，當前價位的東湖高新都是不能錯過的標的。

$東湖高新(SH600133)$ $襄陽軸承(SZ000678)$ $中國軟件(SH600536)$

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