反攻_世界百事通
2023-06-27 21:14:36 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
昨天給大家按摩不要慌，今天就指數大反彈了，這里今天順周期，賽道這些比較強，還是在博弈一攬子的政策預期吧，盤中段子也比較多。這里穩住之后還會反復吧，直接一把v上去也不現實。
ai方向，今天還是比較弱，cpo連續調整3天了，籌碼這里畢竟一下子套牢一批，這里短期會有一定修復，不過像中際旭創，新易盛這種的要批量馬上新高有難度，一些成交量小的品種，更容易漲起來一些。另外有傳聞大模型監管辦法正式稿這些這周要落地，然后就可以上應用公測了，現在各種傳聞太多了，模型這塊套牢盤也比較多。今天早上有一個硅谷pe fusion fund創始人的演講，投AI的基金擴募了五倍， 產業趨勢很多人認可，很多人創業。優先看好美國應用，集中在醫療、金融。看好中國算力，中國應用還要進一步觀察，主要原因是中國數據壟斷度高，做模型的大公司開源成本高，應用商業化成本會比海外高。
機器人還是很強，南方精工今天放量換手板，秦川機床，步科股份，雙環傳動，這些還是很強，有一些核心品種調整也不多，估計也是指數的因素吧，這里核心品種后面如果出現補跌還是可以積極參與的，看好產業趨勢。
賽道方向早上光伏沖了一波，午后回落不少，短期漲了不少，控制下節奏還是能繼續的， 硅料跌不動了，排產增加，疊加半年報不錯 。方向上還是n型為主，標的就不再重復了。氫能源甘肅4gw的消息，昨天漲了一波，被指數帶回落，昨晚賣方出來密集普及今天全部反包了，然后發現這個招標終止了。。。這就搞笑了，估計明天要跌了，氫能源其實之前也炒過，這里行業就是需要有資本開支的催化吧，后面出現了的時候還是會炒的。電力和預判的差不多，前排的還有點溢價，后面的今天調整為主，這個板塊還是不適合追高。
地產順周期這些今天帶指數的東西吧，博弈政策預期，這一塊反正前面也反復過幾次了，和昨天電力差不多，明天去接力不舒服的。
最后溫馨提示,文中所涉及的所有個股都不構成投資建議,不具有任何指導作用,股市有風險，投資需謹慎
gonghao-tiesto復盤
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