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昨天地產(chǎn)板塊剛跌破9年新低，今天板塊再度沖上A股第一！午后，地產(chǎn)板塊大幅上攻，$新城控股(SH601155)$漲停，$濱江集團(SZ002244)$漲7%，千億招商蛇口漲超6.5%，萬科A、保利發(fā)展等均漲近4%，頭部房企領跑板塊。

【資料圖】

ETF方面，$地產(chǎn)ETF(SZ159707)$盤中漲近5%，沖上兩市ETF第一。

剛剛我們也說過，為什么每次最近地產(chǎn)有行情，地產(chǎn)ETF總是沖在最前面？

這個其實和指數(shù)標的特征有關系，地產(chǎn)etf跟蹤中證800地產(chǎn)，基本上是地產(chǎn)龍頭權重集合，成份股數(shù)量很少，不到20只，且前十大權重股占比就超80%！這種指數(shù)配置放在整個etf圈里都是非常炸裂的存在。一旦板塊有異動行情，etf彈性非常猛。

先說大佬林園最近接受訪問，表示看好地產(chǎn)，他的理由是，地產(chǎn)本身就是一個大行業(yè)，在國民經(jīng)濟當中或者每一個家庭當中都占著很重要的位置。每個人都有相同的體會，比如一生當中消耗最多的可能就是地產(chǎn)，這在國內(nèi)國外都一樣。另外，還有很多人需要租房，這也是剛需的。現(xiàn)在雖然有很多房子閑置，但我相信中國人都能消化掉。

兩三年前一直在回避地產(chǎn)這個行業(yè)，就是因為當時過熱，而現(xiàn)在很多地產(chǎn)股的股價已經(jīng)跌到原來的1/10了，處于冰冷的階段，所以我們相信這個行業(yè)還是有機會的。但具體什么時候介入最合適并不好說，我們關注地產(chǎn)板塊已經(jīng)差不多一年了，買了少量的相關債券，對一些地產(chǎn)公司我們也在積極關注，就是買‘危機’，之后介入大概率是一攬子買，因為我們很難對每一個公司都很了解。

國盛證券地產(chǎn)團隊中期策略認為：仍然堅持2022年以來的觀點，認為有必要去做強刺激進行托底。若有大的刺激政策落地，則下半年會有一波板塊的行情。除此以外，更多是優(yōu)質(zhì)地產(chǎn)公司的相對行情。

華泰證券認為房地產(chǎn)市場將繼續(xù)保持分化行情，更加看好具備充裕供應彈性的城市以及在主流城市有充裕貨值和較強補貨能力的優(yōu)質(zhì)房企。

中銀證券直言，關注開發(fā)類企業(yè)中內(nèi)生增長快、拿地有效性強的內(nèi)驅(qū)動力型公司，主要包括主流的央國企和區(qū)域深耕型房企，銷售、拿地均有較好增長，在行業(yè)見底復蘇后的彈性較大。

財通證券指出，投資端拿地企業(yè)仍然以國央企為主。各城市地產(chǎn)相關政策持續(xù)調(diào)整優(yōu)化，整體政策環(huán)境仍然寬松。我們?nèi)匀豢春们捌谠诤诵膮^(qū)域提前布局、以及在融資端具備更強信用優(yōu)勢的房企。 從市場及機構觀點分析看， 頭部房企表現(xiàn)和后續(xù)發(fā)展更被看好。

資料顯示，地產(chǎn)ETF（159707）跟蹤的中證800地產(chǎn)指數(shù)，集中匯集市場頭部房企，該指數(shù)6月12日迎來2023年第一次調(diào)樣生效，此次調(diào)倉后，前十大成份股權重超8成，“保萬招金”權重占比超5成，高度聚焦頭部地產(chǎn)企業(yè)，契合龍頭強者恒強產(chǎn)業(yè)周期趨勢！

風險提示：基金投資有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，投資需謹慎。

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