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周二，“索羅斯戰(zhàn)友”、傳奇投資人Stanley Druckenmiller時(shí)隔一周，再度在公開(kāi)講話中唱空美國(guó)經(jīng)濟(jì)。在2023年Sohn投資會(huì)議上表示，他認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)正徘徊在衰退的邊緣，并預(yù)測(cè)將出現(xiàn)“硬著陸”。

Druckenmiller對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)硬著陸的定義是：失業(yè)率超過(guò)5%，企業(yè)利潤(rùn)至少下滑20%，以及破產(chǎn)率上升。

(資料圖片)

具體時(shí)間點(diǎn)上，他認(rèn)為經(jīng)濟(jì)的下滑將在本季度的某個(gè)時(shí)候發(fā)生，這比他此前預(yù)期的更早。他指出，零售銷售下降和美國(guó)地區(qū)銀行危機(jī)等多種因素，令他將衰退時(shí)點(diǎn)預(yù)期提前。

Druckenmiller認(rèn)為，對(duì)于做出經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，現(xiàn)在是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)的時(shí)期，當(dāng)前他看不到任何有吸引力的投資機(jī)會(huì)。他自己的股票投資組合既不是凈多頭也不是凈空頭，他還建議股票型對(duì)沖基金在現(xiàn)階段要保守。

Druckenmiller補(bǔ)充說(shuō)，他并非在預(yù)測(cè)比2008年更糟糕的情況會(huì)發(fā)生。然而，要成為一名優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)管理者，如果對(duì)真正非常糟糕的事情不持開(kāi)放態(tài)度的話，那么就太天真了。

然而，他對(duì)未來(lái)幾年的機(jī)會(huì)非常看好。“在接下來(lái)的幾年里，你將擁有難以置信的機(jī)會(huì)。行業(yè)內(nèi)部有很多差異，在它們出現(xiàn)之前一定要保留住你的資本?！?/strong>

其它大類資產(chǎn)方面：

與市場(chǎng)上諸多看漲美債的聲音不同，Druckenmiller認(rèn)為，鑒于美國(guó)國(guó)債與聯(lián)邦基金利率的關(guān)系，美債這一資產(chǎn)類別“不在考慮范圍內(nèi)”。

4月底時(shí)，Druckenmiller曾表示，他如今唯一的高確定交易就是做空美元。他最新表示，雖然他確實(shí)在做空美元，但這不是一個(gè)大量的倉(cāng)位。

他還透露，自己持有黃金和白銀。

展望未來(lái)，伴隨著之后經(jīng)濟(jì)走出衰退，Druckenmiller預(yù)測(cè)銅業(yè)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、生物技術(shù)公司和專注于人工智能的公司可能成為最大的受益者。

Druckenmiller點(diǎn)名熱門板塊AI。他表示，AI非常非常真實(shí)，可能會(huì)像互聯(lián)網(wǎng)一樣具有影響力。AI最終可能催生出價(jià)值1000億美元的公司。Druckenmiller自己持有英偉達(dá)和微軟的股票。

長(zhǎng)期以來(lái)，Druckenmiller都在批評(píng)美國(guó)寬松的貨幣和財(cái)政政策，尤其是在過(guò)去經(jīng)濟(jì)還在擴(kuò)張的幾年。他表示，與之前的經(jīng)濟(jì)周期相比，政策制定者們給自己留下的回旋余地更小了。“我們基本上浪費(fèi)了所有子彈?！?/strong>

Druckenmiller近來(lái)多次談到未來(lái)美國(guó)政府支出不受控制的危險(xiǎn)。上周他表示，美國(guó)債務(wù)危機(jī)比想象的更嚴(yán)重，實(shí)際負(fù)擔(dān)可能接近200萬(wàn)億美元。他最新說(shuō)：“說(shuō)我們不必削減福利是謊言和幻想。我們要么現(xiàn)在就削減它們，要么以后再削減它們，而且以后的成本會(huì)高得多。”

Druckenmiller現(xiàn)年69歲，身價(jià)估計(jì)為99億美元，是全世界最富有的500人之一。華爾街見(jiàn)聞提及，Druckenmiller曾管理索羅斯的量子基金，并在1992年幫助做空英鎊后一舉成名，Druckenmiller創(chuàng)立的Duquesne Capital Management擁有對(duì)沖基金業(yè)界的最佳投資紀(jì)錄之一。2010年，規(guī)模達(dá)120億美元的Duquesne Capital對(duì)外部投資者關(guān)閉，轉(zhuǎn)變成一個(gè)家族理財(cái)辦公室。

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