為什么買入半導體
2023-04-25 20:27:26 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
自3月中旬起，我最看好半導體與游戲。游戲股選擇了盛天網絡，完美世界。海通證券說盛天網絡一季報7千萬以上，我覺得靠譜。完美世界，游戲股補漲，和游戲ETF差不多。
4月19日，我認為要脫實向虛。其實我已經看出消費電子，多數芯片企業的業績都不達預期，很快會擴散到整個產業鏈。新能源產業鏈道理類似，而去年高增長的制造業多數和新能源有關聯。
頭部機構訪談大家不看好消費與出口行業。綜上，高增長的行業基本沒有值得介入的。
所以，我覺得一定要選原來業績已經足夠差，機構沒有預期的細分行業。年報業績越差越好，只要未來沒有更差，公司產品還在拓展，未來預期向好。行業空間沒有天花板，國產替代有空間就行。
服務器，年報業績我覺得確實不錯，所以我看好。A股盤面觀察230419
大家說我不看業績，我的思路其實是以業績預期為基礎的，只是結合了市場參與方的思考。
我選傳媒游戲時，AI板塊大家走勢類似。到了4月11日后，只有傳媒游戲與服務器相關還在走強。
半導體行業，很多公司股價跟隨AI漲了一段。由于一季報業績不好，紛紛補跌。
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