環球實時：聊聊液冷的舒適度
2023-04-23 09:25:09 來源：雪球網 小 中
你們覺得賺多了就跑
(資料圖片)
每個人賺自己最舒服的那一段
你們要是拿的煎熬何必再拿
可我依然拿的舒服
我不著急
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有人說大的服務器廠家都在自研液冷
對市場有何影響
這里有兩點：
第一：
這個市場足夠的大
屬于 0-1 新賽道細分
小公司切下來一丟丟足以活的滋潤
大家想想去年市場瘋狂炒作新能源的 0-1 是怎么玩的
鈉離子電池的傳藝科技
礬流體電池的釩鈦股份
topcon 電池的寶馨科技
異質結電池的金剛光伏
POE 粒子的綠康生化
、、、、、、
他們的共同點是新能源賽道的 0-1 細分賽道
我也寫過多篇文章分析
為何光模塊炒的如此瘋狂？
其實本質是 AI 賽道的光模塊 800G 的 0-1 細分賽道
那么液冷是不是也屬于溫控領域的 0-1 細分呢？
我認為也是的
在浸沒式液冷這塊
妥妥的 0-1
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第二：
我說過曙光數創是個 bug
因為她跟其他的液冷不太一樣
她爹中科曙光就是國內服務器的主要玩家
液冷服務器更是國內第一的出貨量
那么問題來了
當這樣一個 bug 在北交所肆無忌憚上漲的時候
大 A 的液冷小伙伴們會怎樣呢？
答案是顯而易見的
要相信火車頭對于板塊的引領作用
曙光數創已經悄然間來到了漲幅榜第十名
你注意到了沒？
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很多人都是在預測 AI 的發展
預測 AI 服務器的需求量
看看 AI 迭代的速度
我認為一切預測皆惘然
很多人說周末大熱必死
我承認這個經常是對的
但又能怎樣？
我也聽過置之死地而后生
所以呢
明天漲無所謂
明天跌無所謂
高開無所謂
低走亦無所謂
因為這是我拿著液冷很舒服的一段
哥
不慌
不忙
的
我為自己的認知買單
我為自己的操作買單
操作自定
盈虧自負
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