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作者：市值觀察

由于訪問(wèn)量過(guò)大，時(shí)下爆火的ChatGPT一度暫停注冊(cè)。

(資料圖片僅供參考)

4月5日，OpenAI暫停了ChatGPT Plus（20美元/月）的銷售，一天后又重新恢復(fù)，暫停注冊(cè)的原因就是——算力需求量超載。

▲來(lái)源：ChatGPT官網(wǎng)

此前，ChatGPT還出現(xiàn)了大規(guī)模封號(hào)，并禁止使用亞洲節(jié)點(diǎn)登錄。這都是因?yàn)榕孔?cè)賬號(hào)，會(huì)出現(xiàn)API濫用，導(dǎo)致訪問(wèn)量過(guò)大造成算力不足。

OpenAI踩下的這腳“剎車”，在大洋彼岸的A股市場(chǎng)掀起了巨浪，AI算力概念股瞬間成為熱炒的香餑餑。

因?yàn)椋鳛槿斯ぶ悄軙r(shí)代的底層基座，誰(shuí)掌握了算力資源，誰(shuí)就擁有了引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“終極武器”。

6年前，黃仁勛親自向OpenAI交付了第一臺(tái)搭載A100芯片的超級(jí)計(jì)算機(jī)，幫助后者創(chuàng)造了ChatGPT，成為AI時(shí)代的引領(lǐng)者。

而在3月22日召開(kāi)的GTC大會(huì)上，黃仁勛又拿出了速度能快10倍的英偉達(dá)HGX A100，“可以將大語(yǔ)言模型的處理成本降低一個(gè)數(shù)量級(jí)。”

作為“當(dāng)前唯一可以實(shí)際處理ChatGPT的GPU提供商”，英偉達(dá)是當(dāng)之無(wú)愧的AI算力王者。AI大爆炸推動(dòng)英偉達(dá)股價(jià)在今年上漲了84%，目前，其市值飆升到6678億美元（約合4.6萬(wàn)億人民幣），是全球最大市值的芯片企業(yè)，已是傳統(tǒng)芯片霸主英特爾市值的近五倍。

作為英偉達(dá)性能最好的芯片，一顆A100售價(jià)1.5萬(wàn)美元。TrendForce分析認(rèn)為，要處理1800億參數(shù)的GPT-3.5大型模型，需要2萬(wàn)顆GPU芯片，大模型商業(yè)化的GPT需要超過(guò)3萬(wàn)顆。

▲GPT各版本參數(shù)量幾何式增長(zhǎng)

資料來(lái)源：OpenAI 官網(wǎng)，安信證券

據(jù)報(bào)道，國(guó)內(nèi)目前擁有超1萬(wàn)枚GPU的企業(yè)不超過(guò)5家，擁有1萬(wàn)枚英偉達(dá)A100芯片的最多可能只有一家。更多的中國(guó)公司都只能采購(gòu)英偉達(dá)的中低端性能產(chǎn)品。

黃仁勛在大會(huì)上四次提到AI的“iPhone時(shí)刻”已經(jīng)來(lái)臨，在這個(gè)歷史性的變革時(shí)刻，中國(guó)不能缺席。

2018年，中科院計(jì)算技術(shù)研究所研究員張?jiān)迫状翁岢觥八懔?jīng)濟(jì)”概念。2022年2月，“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。

張?jiān)迫€指出，未來(lái)國(guó)家很可能組建一家類似國(guó)家電網(wǎng)的機(jī)構(gòu)，即國(guó)家算網(wǎng)，快則5年，慢則10年。

可以看出，AI算力已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略。

據(jù)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年，我國(guó)以計(jì)算機(jī)為代表的算力產(chǎn)業(yè)規(guī)模，已經(jīng)達(dá)到2.6萬(wàn)億元，直接和間接分別帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值2.2萬(wàn)億和8.2萬(wàn)億元。

AI的長(zhǎng)征之路已經(jīng)開(kāi)啟，但打開(kāi)AI之門的金鑰匙，不能緊緊被他人掌控，中國(guó)企業(yè)正在奮起直追。

CPU帶領(lǐng)人類進(jìn)入PC時(shí)代，移動(dòng)芯片掀起移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮，而AI芯片打破了AI產(chǎn)業(yè)此前長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的算力瓶頸。

如今，算力經(jīng)濟(jì)，橫空出世。針對(duì)AI算力的軍備競(jìng)賽早已拉開(kāi)。

A100和H100被禁止后，中國(guó)企業(yè)只能奢望它的替代品A800和H800。據(jù)稱，國(guó)內(nèi)幾家頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都向英偉達(dá)下了1.5萬(wàn)~1.6萬(wàn)左右的A800和H800訂單，涉及金額大概在十億美金左右。

但就算是最佳替代品A800，也只能說(shuō)是A100的“閹割版”，傳輸速度和運(yùn)算性能只有A100的七成功力。

據(jù)稱，百度文心一言的沖刺階段，“幾乎將整個(gè)集團(tuán)所有的A100都調(diào)給了文心一言。”

在這場(chǎng)不能輸?shù)腁I戰(zhàn)爭(zhēng)中，國(guó)產(chǎn)替代潛力無(wú)窮，A股市場(chǎng)也不乏精兵強(qiáng)將。可以分為兩大層面。

AI超算中心可以看做AI的核心基礎(chǔ)設(shè)施。中科曙光就是其中的佼佼者。

早在1993年，曙光就突破國(guó)際封鎖，研發(fā)出高性能計(jì)算機(jī)“曙光一號(hào)”；自主研發(fā)的曙光1000-曙光6000幫助中國(guó)超算拿下了多個(gè)第一。

目前，我國(guó)運(yùn)行著三臺(tái)百億億次（E級(jí)）運(yùn)算能力的超算原型機(jī)，分別是神威E級(jí)原型機(jī)，天河E級(jí)原型機(jī)和曙光E級(jí)原型機(jī)，背后分別站著江南計(jì)算技術(shù)研究院、國(guó)防科大和中科曙光。

有分析認(rèn)為，如果以最新的運(yùn)算性能排座次，我國(guó)三大超級(jí)計(jì)算機(jī)可以位居全球前三名。而且在2015年美國(guó)芯片禁售令后，這三臺(tái)計(jì)算機(jī)都搭載了“中國(guó)芯”。

隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)及科技企業(yè)紛紛推出大語(yǔ)言模型，國(guó)內(nèi)對(duì)算力資源的需求將呈現(xiàn)井噴。算力云端租賃將成為算力供給的最優(yōu)解。英偉達(dá)就推出了相關(guān)服務(wù)，月租價(jià)格36999美元起。

目前，中科曙光在全國(guó)部署了50多個(gè)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心，掌握全國(guó)最大算力資源，今年還正式上線“算力交易平臺(tái)”，第三方可以接入算力資源池。而且，公司已經(jīng)助力百度、紫東太初等大模型訓(xùn)練，為其提供AI算力服務(wù)以及AI服務(wù)器等基礎(chǔ)設(shè)施。

AI芯片可以說(shuō)是算力的心臟，是AI長(zhǎng)征路上的“火種”。

站在中科曙光背后的海光信息，就是為算力資源提供動(dòng)能的“中國(guó)芯”民族企業(yè)。

中科曙光為海光信息第一大股東，背靠中科院，海光擁有深厚的研發(fā)實(shí)力，同時(shí)中科曙光作為大股東和大客戶，海光不愁銷路。

2021年開(kāi)始，公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)，2022年，海光信息營(yíng)收51.25億元，同比增長(zhǎng)超1.2倍；歸母凈利潤(rùn)8.02億元，同比大增145.18%。

未來(lái)，公司CPU產(chǎn)品受益于國(guó)產(chǎn)替代，在政府、金融等企業(yè)采購(gòu)中將持續(xù)獲益；而DCU產(chǎn)業(yè)，由于AI產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，將成為快速崛起的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

海光信息就是A股稀缺的國(guó)產(chǎn)CPU+DCU（加速計(jì)算芯片）領(lǐng)軍企業(yè)。一般而言，算力可分為三大部分，即基礎(chǔ)算力、智能算力和超算算力，而AI大模型需要的就是智能算力。

DCU作為專注通用計(jì)算、單純提供人工智能算力的產(chǎn)品，海光信息已經(jīng)有所斬獲。目前，國(guó)內(nèi)唯一能支持FP64雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算的，只有海光的DCU深算一號(hào)。

▲來(lái)源：海光信息招股書、平安證券研究所

對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100產(chǎn)品，海光深算一號(hào)基本能發(fā)揮出其70%的性能水平。據(jù)投資者互動(dòng)平臺(tái)信息，海光深算二號(hào)正處于研發(fā)階段，各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

寒武紀(jì)產(chǎn)品矩陣涉及云端產(chǎn)品、邊緣產(chǎn)品和IP授權(quán)及軟件，前兩者對(duì)標(biāo)英偉達(dá)、AMD，IP授權(quán)則對(duì)應(yīng)英國(guó)的ARM。

而云端芯片就是目前大語(yǔ)言模型最為需要的動(dòng)能來(lái)源，在該領(lǐng)域，英偉達(dá)A100/H100系列占據(jù)金字塔頂尖位置。

作為追趕者，寒武紀(jì)推出思元系列，思元290、思元370等已經(jīng)進(jìn)入浪潮、聯(lián)想、阿里云等多家頭部客戶。自思元220自發(fā)布以來(lái)，累計(jì)銷量也已突破百萬(wàn)片。

2022年3月，寒武紀(jì)正式發(fā)布新款訓(xùn)練加速卡“MLU370-X8”，配備了思元370，主要面向AI訓(xùn)練任務(wù)。

最新的思元590芯片正在快速迭代中，該芯片浮點(diǎn)運(yùn)算能力較290有較大提升，公司的云端產(chǎn)品性能有望進(jìn)一步提升。

但寒武紀(jì)的最大問(wèn)題還是持續(xù)虧損，2022年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，該年度虧損11.66億元，同比繼續(xù)下滑41%，虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。這也是公司股價(jià)此前巨幅下跌的核心原因。

公司復(fù)雜計(jì)算芯片需要持續(xù)大量的研發(fā)投入，僅2022年上半年，寒武紀(jì)研發(fā)費(fèi)用就高達(dá)6.3億元，同比增長(zhǎng)51.45%。

在ChatGPT帶來(lái)的AI熱潮中，寒武紀(jì)于2023年以來(lái)股價(jià)已經(jīng)暴漲了近3倍，而公司2022年業(yè)績(jī)快報(bào)顯示年度營(yíng)收7.29億元，同比增長(zhǎng)僅有1.11%。倘若未來(lái)其AI芯片仍未真正實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)爆發(fā)，股價(jià)暴漲過(guò)后，也會(huì)出現(xiàn)殺跌的風(fēng)險(xiǎn)。

繼百度之后，360、阿里、華為、騰訊、商湯等企業(yè)均表示將推出自己的大語(yǔ)言模型，作為行業(yè)“賣水人”和基礎(chǔ)設(shè)施提供者，底層的算力企業(yè)無(wú)疑受益匪淺。

在這場(chǎng)AI的征途中，中國(guó)算力企業(yè)萬(wàn)象競(jìng)逐的畫面才剛剛開(kāi)始。

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