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根據2月21日招標公告，中核匯能2023年度光伏組件設備集中采購，共分3個標段，采購類型為P型、N型組件，包1為P型組件，采購規(guī)模3.5GW，包2、包3為N型組件，采購規(guī)模2.5GW。

(資料圖片僅供參考)

$通威股份(SH600438)$ 和東方日升三標段皆入圍。

通威作為perc電池老大，還同時擁有N型topcon和hjt量產供應能力，作為硅料大王兼電池一哥，有財力保證多種電池技術路線的研發(fā)投入，有實力保證各種電池技術的領先。

全產業(yè)鏈一體化，中標了絕不會借口價格問題毀約，保質保量供應。

作為電池片世界第一，通威的競爭力不在于刷電池效率世界紀錄博眼球，而在于成本和效率的均衡，追求最優(yōu)的LCOE。

通威的另一個競爭力在于量產效率的穩(wěn)定性。

根據02/27的一篇網上交流紀要：《TOPCon電池供需形勢專家紀要》，通威的電池有著行業(yè)領先的穩(wěn)定性。

了解電動汽車的人都知道，鋰電池最大的問題就是續(xù)航不準確，標稱500公里實際可能只能跑300公里。我有一臺小牛電動車，標稱續(xù)航70km，但是實際充滿電都跑不了50km。

光伏行業(yè)也有類似問題，光伏電池技術基本上都是參考的半導體技術，量產良率、效率很難控制，對于技術不到位的廠家，不同批次生產出來的電池效率差異很大。

再有就是近幾年因為光伏賽道火熱，下游跨界者甚眾，導致硅料供不應求，低品質的顆粒硅和跨界玩家不穩(wěn)定生產的劣質西門子棒狀硅，全都被大量【摻雜】（仔細理解這個詞的含義）用于生產硅片，導致光伏組件質量良莠不齊。

多晶硅生產的核心就是對工業(yè)硅進行提純，從而提高少子壽命，提升光伏發(fā)電效率。摻雜卻背道而馳，主動降低熔融多晶硅的質量，變相解決硅料供應不足問題。

如此生產出來的硅片制作的電池組件，實際發(fā)電效率將低于標稱的效率，是劣質產品。

光伏電池、組件生產流程中檢測效率，只是快速的用光照一下，檢測的是瞬時的效率，不可能在生產線上曬個幾天檢測效率。

然而光伏組件發(fā)電，需要一年365天長時間接受日照，而且每天24時組件的溫度還會發(fā)生變化，長時間發(fā)電情況下，電池的少子壽命就很重要了。電池/硅片里的雜質會加速少子復合影響少子壽命，長時間發(fā)電時就會明顯的減少發(fā)電量。

所以才會有各大發(fā)電集團經常組織光伏實證實驗基地，讓各組件廠商同臺競技，是驢是馬拉出來遛遛！

通威生產電池采購的硅片，只會是來自使用了通威永祥自己產的高品質硅料拉棒的廠商，無論是市場價購買還是找硅片新秀代工，都能保證硅片的質量。再加上通威精細化管理保證的電池量產穩(wěn)定性，使得通威的電池片是優(yōu)質可靠的。

所以，通威用自己的電池生產的組件，能保證標稱效率一定是行業(yè)里最可靠的！！

通威組件在22年7月中標了國家電投甘孜州正斗光伏實證實驗基地的多個標段。經過幾個月的實證對比之后，通威組件的優(yōu)異表現應該是向國家電投證明了自己，所以才在11月斬獲了國家電投3gw大單。

晶科的組件表現應該也很優(yōu)秀，根據我去年底的文章《又又聊硅料（四）》中的統計，晶科的硅料主要來自通威和新特，沒有采購協鑫的顆粒硅摻雜。協鑫的顆粒硅長單上有 $TCL中環(huán)(SZ002129)$ 、上機數控、晶澳科技、隆基綠能，但沒有晶科。所以晶科的組件應該和通威一樣是沒有摻雜保質保量的。

且$晶科能源(SH688223)$ 在被隆基奪走組件寶座之前一直是組件龍頭，這兩個因素或許就是晶科獨家拿下國家電投9gw大單的原因。

通威的組件有著超越一線的質量保證，價格公道，供貨又有保證，集采不入圍都難。

而且有通威作參照，若其他組件廠商供貨價格高于通威、實際發(fā)電量卻低于通威的，就無法再用環(huán)境因素做借口了。發(fā)電企業(yè)可以以此作為證據，要求組件廠商退錢。

綜上，組件的核心競爭力不是雞狗們鼓吹的渠道，作為工業(yè)品新石油，量產標準化、低成本，最優(yōu)的LCOE才是組件的核心競爭力。

通威組件今年還處于播種階段，等到通威這些訂單交付，通威組件的可靠質量和發(fā)電表現，將會讓通威組件成為發(fā)電集團的首選，明年80gw組件產能進前三爭第一都不是問題。

隆基綠能，晶澳科技，天合光能

三峽能源，大唐新能源，華潤電力，中廣核電力，中廣核新能源，中國電建，中國能建

聲明：以上分析僅供參考，不作為投資建議！

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