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美圖2022年報點評|世界實時

2023-03-31 20:35:15 來源：雪球網小 中

總收入20.85億，同比增長25.2%，凈利潤1.11億，同比增長29.9%；截至2022年底的月活2.43億，同比增長5.3%。

(資料圖片)

在2022年整體經濟下行的形勢下，能夠實現IPO以來的首次全年盈利，美圖整體戰略上的聚焦轉型還算比較成功的。

2022年美圖整體的月活情況恢復增長，具體貢獻上主要是兩方面：

美圖秀秀，公司月活方面的核心保證，Q4增加眾多的AIGC功能，帶來人氣上升；從過去幾年的情況來看，經歷2020年的低迷，月活重新創新高。

數據來源：公司年報、半年報

另外是公司推出的Wink增速較快，這里公司歸為其他項，未做詳細披露。

整體2022年收入，VIP訂閱和SaaS業務算是亮點，其中VIP訂閱業務實現收入7.822億，同比增長57.4%，占到全年收入的37.5%，去年占比為29.8%。公司在收入構成上，更多的開始依賴VIP訂閱業務，公司管理層也明確，后續的營收也會聚焦在VIP訂閱模式來變現，畢竟這個是高毛利的業務。

之前是買量最大化月活增量，通過互聯網增值服務來變現；現在核心轉向付費訂閱，月活的穩健增長以及付費滲透指標變得很關鍵。目前美圖VIP用戶560萬，付費滲透率2.3%，還有很大的增長空間。

報表上SaaS及相關業務增速最快，主要還是因為收購美得得。另一少部分是有IMS及其他這部分一塊業務，歸類到了SaaS上。

目前美圖有為超過1.1萬家化妝品零售店提供ERP SaaS服務，云修等品牌也開始為商業攝影工作室提供服務，提高了修圖效率和質量，立意整個美業數字化轉型還是比較靠譜。

至于互聯網增值服務、IMS及其他收入項可以預見未來都是縮減了。

未來可以看到公司是要圍繞VIP訂閱+SaaS兩大業務驅動，在成本端，涉及到AIGC的研發費用，以及SaaS相關的存貨成本確認為營業成本，未來需要持續關注。

2022年研發開支5.864億，同比增加7.5%。目前美圖AI開放平臺已經形成了涵蓋繪畫、攝影、修圖、視頻、設計、測膚等場景的AIGC矩陣，后續在算法和解決方案層面預計會加大投入，研發費用可能繼續攀升。

2022年營業成本8.981億，同比增加66%，其中變化較大的部分是SaaS相關的存貨成本，為4.020億，而去年這一數字僅為732.5萬。

最后補一句，公司圍繞主營業務做的轉型和投入，還是比較看好的，且實現了全年盈利這個里程碑。投資方面目前沒有計劃，之前的以太坊、比特幣投資有一定減值，雖然不多，但是有點傷。

$美圖公司(01357)$@今日話題#美圖背后的故事#

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