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(資料圖)

風(fēng)光電儲跌到如今，早就已經(jīng)淪落為“狗都不買”的板塊，無數(shù)仁人志士，都準(zhǔn)備“拉良家婦女下水，勸基金經(jīng)理投降”。其實(shí)，換個(gè)角度看，這也是一種情緒到了極端底部的表現(xiàn)。

關(guān)于chatgpt聊的內(nèi)容比較少，但是“中特估”起碼對我來說，應(yīng)該是值得非常關(guān)注的板塊，畢竟如果講長期的估值，便宜才是最大的硬道理。科技是永恒的主題，我自然認(rèn)同這兩個(gè)板塊未來的空間。但是，對于過去幾年的大熱門，風(fēng)光電儲的殺跌，超跌反彈今年上半年，我覺得還是會有的，反彈的幅度并不一定大，15-20%其實(shí)也不錯(cuò)。

毫無疑問，新能源加上煤炭石油天然氣，這是未來5-10年確定性非常高的板塊。傳統(tǒng)能源沒有資本開支，新能源有足夠的增量空間，這其實(shí)決定了大的發(fā)展趨勢。資本市場總是健忘的，去年大家還在講新能源革命，今年革命的對象就變成了AI以及人工智能，變臉之快令人咋舌。盡管長期的邏輯沒有問題，中短期的產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能利用率下降，直接導(dǎo)致了最近半年的系統(tǒng)性殺估值，無論是碳酸鋰價(jià)格下跌，新能源價(jià)格戰(zhàn)，還是硅料價(jià)格的走弱都是最好的證明，動(dòng)力煤的價(jià)格回落，直接成為壓死股價(jià)的最大催化劑。

我認(rèn)為新能源板塊的下跌主要來自：（1）行業(yè)本身中短期產(chǎn)能過剩帶來的殺估值；（2）基金前期重倉被其他板塊連續(xù)抽走流動(dòng)性，尤其是基金的贖回壓力。緩解這些問題的關(guān)鍵，恐怕還是要落地到業(yè)績上來。

4月份是年報(bào)以及一季度報(bào)告披露的時(shí)間點(diǎn)，無論是故事講的多么好，內(nèi)容多動(dòng)聽，如果業(yè)績沒有兌現(xiàn)，只要漲高了，始終是有調(diào)整壓力的。畢竟，我們都知道，當(dāng)價(jià)格到了一定程度后，價(jià)格就是最大的基本面。其實(shí)，風(fēng)光電儲并沒有市場想象的這么差，增速的降低是任何行業(yè)發(fā)展到一定階段都必然面臨的問題，只要是跟估值相互匹配就完全沒有問題。在所有的板塊中，估計(jì)一季度的業(yè)績，不少細(xì)分領(lǐng)域中，新能源的業(yè)績依舊會延續(xù)不錯(cuò)甚至相當(dāng)不錯(cuò)的增速。

海外銀行業(yè)的危機(jī)依舊在繼續(xù)，各個(gè)國家政府部門都在努力救火，如果我們假定，目前危機(jī)依舊是在慢慢發(fā)酵的階段，短期不至于失控，那么大家更多的交易貨幣政策，距離真正的蔓延為流動(dòng)性危機(jī)還有一段距離。那么在A股市場的成交量以及活躍程度依舊在情況下，對于前期嚴(yán)重超跌新能源板塊，又有業(yè)績預(yù)期的公司，抓一把超跌反彈或許也不錯(cuò)。當(dāng)然這是一個(gè)手快有手慢無的操作，而且不太適合重倉去博弈。

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