平煤股份：分紅多少、增長多少，滿足股權(quán)激勵與國企考核雙標(biāo)準(zhǔn)呢？
2023-03-25 11:30:22 來源：雪球網(wǎng) 小 中
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$平煤股份(SH601666)$ 近期國資委召開中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議明確，2023年要求中央企業(yè)“一利五率”目標(biāo)為“一增一穩(wěn)四提升”，這一考核指標(biāo)的調(diào)整也成為社會輿論的焦點(diǎn)。
“一增”即確保利潤總額增速高于全國GDP增速，力爭取得更好業(yè)績；“一穩(wěn)”即資產(chǎn)負(fù)債率總體保持穩(wěn)定；“四提升”即凈資產(chǎn)收益率、研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度、全員勞動生產(chǎn)率、營業(yè)現(xiàn)金比率四個指標(biāo)進(jìn)一步提升。
平煤股份：2022年業(yè)績57.25億（考慮到年尾有人會債轉(zhuǎn)股，不用每股收益計(jì)算），當(dāng)前凈資產(chǎn)217.61億元，ROE26.31％。
1.如果分紅30％，分紅后凈資產(chǎn)可減少17.18億元，評估一下對標(biāo)7家股權(quán)激勵公司（算自己），中煤與平煤爭第三。中煤為了明年業(yè)績考核留手，中煤今年業(yè)績增速15～20％，如果按20％計(jì)算即182.4x1.2＝218.88億元＝3.71倍2020年扣非業(yè)績。平煤業(yè)績＞5％全國平均GDP增長就可以了。①先按5％增速，2023年末凈資產(chǎn)為260.55億元，ROE＜23.1％不達(dá)標(biāo)。②再按27％增速算下，2023年末凈資產(chǎn)為273.18億元，ROE26.62％達(dá)標(biāo)。27％增速大高了，對今年及明年業(yè)績都不易達(dá)到。
2.如果按60％分紅，分紅后可減少34.35億元凈資產(chǎn)。按15％業(yè)績增速，2023年末凈資產(chǎn)為249.1億元，ROE26.43％達(dá)標(biāo)。15％增速還是大高，個人認(rèn)為小于等于10％更合理。
3.分紅66.7％，分紅后可減少38.19億元。按10％業(yè)績增速，2023年末凈資產(chǎn)為242.3億元，ROE26％不達(dá)標(biāo)。換成分紅70％，增速10％算，ROE26.18％不達(dá)標(biāo)。再提高分不合算，把增速提高至12％，分紅調(diào)為66.7％，ROE26.33％達(dá)標(biāo)。
綜上所述，本人認(rèn)為平煤股份分紅不低于60％，2023年業(yè)績增速為12～15％，分紅率介于60％～67％之間。$中國神華(SH601088)$ $兗礦能源(SH600188)$
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