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又到天橋底下說書時間。

(資料圖片僅供參考)

昨晚，美國的CPI數據出來后。大家都說，這是一個懂事的CPI。純看數據，美美聯的加息預期在減弱。很諷刺，在一周前市場認為3月份大概率加息50個基點，那現在3月份的加息只有25個基點。然后，今年還可能出現降息。

于是，美股昨晚漲了。亞太股市，表現還行，但A股顯然還是不盡如人意。今天雖然盤面是漲多跌少，但事實上，漲的是中小票。

瞄一眼下面這張風格圖，相當之明顯，只有價值板塊的上漲，小票明顯好于大票。今天估值有不少朋友賺了熱鬧，但事實上帳戶未必能賺到錢。

……

1、關于豬肉板塊，昨天大漲更多是市場認為豬瘟影響比較大，會加速母豬存欄淘汰。而今天又出來另一個消息，是豬瘟實際影響沒那么大。不排除這個板塊，明天會有劇烈波動。

這事情，我認為平常心看待。即使沒有這個影響，在豬肉行業整體虧損的情況下，就是左側布局良機。同時也要看到，這幾年頭部豬企大家都想扛，所以母豬存欄實質上不會去化那么快。我更傾向是豬周期的波動性不如以前了，會更加平緩。

但你賺個波段的錢，小周期的錢，總是可以的。

2、中國平安：2022年實現歸屬于母公司股東凈利潤837.74億元，同比下降17.6%。這業績，肯定是爆雷了。我特意查了券商最新一份的觀點，雖然業績預期較之前還有下跌，但也只是小幅個位數下調。現在給出-17.6%的增長，難是肯定難的。

其實，與課代表們整天在算保險的內在價值相關保單來對比。我更喜歡從常識的邏輯來看待平安是否還有成長預期。

如果從可選消費來思考這保險相關業務的邏輯。經濟好了，買保險的人會多。但問題是，市面上這些年出現了新的保險商業模式和平臺，我認為是對它們有沖擊的。簡單理解，平安保險只能推對應公司內部的險種。而現在平臺型的保險公司，他們可以代銷各類保險公司的保險。同時，會向客戶推出更具性價比的產品，客戶也更容易接受。

另外，平安還是市場傳說中全國最大的地產公司。或許，成也地產，敗也地產，這是一個時代的產物。中國，缺少更優質的資產配置，也是事實。當地產不行的時候，你不得不去兜底這攤事情。隨著人口的拐點到來，地產的銷量肯定已經是見頂的，未來地產的邏輯就只是走集中度提升的邏輯。當然，能實現集中度提升的，我想也只有央企的企業。如果從這個角度來看，即使我要抄底地產，那我也是重點關注央企那幾家，更加純粹。

以上是個人觀點，天橋下的讀者朋友肯定也持有平安的。但希望大家也別噴，每個人有自己的思考，觀點包容。這個市場就是這樣，有不同的看法，才會有交易，才會有機會。否則，就成一直做多或者做空的行情了。

3、我寫文章這會，歐洲股市又崩了，美股期指也是出現大幅跳水的。類似這樣的情況，或許在最近有危機影響下會時而發生。除了美國硅谷銀行已經爆雷之外，雷曼兄弟倒閉“吹哨人”，羅伯特·清崎認為瑞士信貸是接下來可能出現破產的銀行，問題出在的債券市場上。所以，今天一開盤，瑞士信貸大跌18%，觸及熔斷停牌，歐洲股市大跌。

每天確實也寫文章，關注市場這些所謂的消息。但我自己實際的感受，解讀一下，讓大家知道所以然就行了。但投資，真正的本質是買入有性價比且有成長的方向，然后靜靜等待收獲就可以了。這些利空，利好的消息只是加速了行情往應有的方向發展罷了。

如果趨勢是向下的，利空消息，加劇下跌；利好消息，并不能阻擋這種下跌趨勢。

如果趨勢是向上的，利好消息，加劇了上漲；利空消息，并不能阻擋這種上漲趨勢。

其實，疲于解讀去應對這些宏觀事件，可能真沒辦法做好投資，有時候寫是給大家一種安慰與陪伴。我認為，唯一要做的是，按照自己的認知，有便宜就撿點籌碼，沒有便宜就看看戲。也只能這樣，否則天天看著這利空，那利好，追漲殺跌，并不能更踏實的做好投資。

我認為，當前A股基本面的邏輯還是向上的，現在的調整是階段性的，調整后還會走基本面的邏輯。今年，二、三季度的基本面數據，或許會讓市場更加有信心。

最近行情若還是有回調，我認為是極好的再次上車的機會。我會繼續按節奏買入，執行紀律就可以了。

今天場內基金組合買入了中證新能ETF。因為實在是跌得太慘了，估值也進入了中低估值水平，我認為后期是存在反彈波段行情。所以，計劃用小部分倉位，3-5檔來抄底買入，檔差設置在5%。今天買入第一檔，目前浮虧一丟丟，開局不利，但不擔心，跌下來，子彈規劃好，繼續買入就是。

目前這個方向的跌法，讓我想起了過去幾年曾經出現過的，地產，互聯網，真的是極有可能跌到最黑暗時刻，才會有像樣的反彈。所以，哇咔咔，我也是按照這個節奏來準備的，試試就試試。

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一切還是辣么Perfect！

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