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【10:14 永和股份(605020)：Q3凈利環比增長 制冷劑延續景氣】

　　<script>document.write(unescape("華泰證券"));</script>10月22日給予永和股份(605020)增持評級。

(資料圖)

盈利預測與估值：

考慮制冷劑價格有望維持高景氣，該機構上調盈利預測，預計公司25-27 年歸母凈利潤為6.9/8.5/9.2 億元（上調幅度3.4%/7.1%/2.2%），對應EPS 為1.35/1.66/1.81 元。結合可比公司26 年Wind 一致預期平均19xPE，給予公司26 年19xPE，目標價31.54 元（考慮股本攤薄后的前值為27.47 元，對應25 年21xPE vs 可比公司21xPE），維持“增持”評級。

風險提示：新建項目進展不及預期；下游需求增長不及預期。

該股最近6個月獲得機構9次買入評級、5次增持評級、1次推薦評級。

【10:14 若羽臣(003010)：自有品牌領航 開啟品牌孵化新程】

　　<script>document.write(unescape("華泰證券"));</script>10月22日給予若羽臣(003010)增持評級。

盈利預測與估值：

預計自有品牌25E-27E 實現歸母凈利潤1.07/2.04/3.42 億元，代運營 品牌管理業務25E-27E 實現歸母凈利潤0.80/0.82/0.59 億元，考慮到二者增長潛力差異以及公司25E-27ECAGR 55.9%高增預期，該機構采用分部估值法基于27E 分部凈利潤估值。自有品牌業務可比公司27 年iFinD 一致盈利預測PE22 倍，考慮到公司處快增階段，品類差異化，給予27 年44 倍PE，目標市值150.4 億元；傳統業務可比公司27 年iFinD 一致盈利預測PE34 倍，考慮到業務模式差異，給予傳統業務27 年20 倍PE，目標市值11.7 億元；合計目標市值162.1 億元，對應目標價52.13 元，首次覆蓋給予增持評級。

風險提示：市場競爭加劇，新品爬坡較慢，市場投入費用加大。

該股最近6個月獲得機構13次買入評級、11次增持評級、2次推薦評級、2次“買入”投資評級、1次"買入"評級。

【10:14 華圖山鼎(300492)：國考拉開帷幕 關注公考旺季配置機會】

　　<script>document.write(unescape("財通證券"));</script>10月22日給予華圖山鼎(300492)增持評級。

投資建議：公司是線下公考培訓領軍企業，今年以來持續強化精細化運營，盈利能力提升，隨著公考步入旺季，公司下半年有望實現持續增長。該機構預計公司2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為3.27/4.19/5.36 億元。對應PE 分別為40/31/24 倍，維持“增持”評級。

風險提示：競爭格局加劇、考試培訓需求波動、核心師資人員流失等

該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、1次增持評級、1次買入評級。

【10:09 中貝通信(603220)：筑牢5G新基建 深化智算新能源新業務】

　　<script>document.write(unescape("國盛證券"));</script>10月22日給予中貝通信(603220)增持評級。

投資建議：AI 基礎設施建設進入新一輪高潮，公司憑借其在5G 新基建領域的深厚積淀和智算業務精準的戰略卡位，有望充分受益于行業的高景氣度。因公司投入算力設備等固定資產的規模增加，資本支出需求相應增加，該機構調整盈利預期，預計公司25-27 年營收為34/40/45 億元，歸母凈利潤為2.2/3.2/4.4 億元，對應PE 為45/32/23 倍，維持“增持”評級。

風險提示：AI發展不及預期，算力需求不及預期，市場競爭風險。

該股最近6個月獲得機構1次買入評級、1次增持評級。

關鍵詞： 商業頻道 快訊