中金：維持君實生物(01877)“跑贏行業”評級 目標價削32.6%至45港元 天天觀熱點
2023-04-07 11:55:14 來源：智通財經網 小 中
(資料圖片)
智通財經APP獲悉，中金發布研究報告稱，維持君實生物(01877)“跑贏行業”評級，由于產品格局及疫情變化，下調2023年歸母凈利潤預測，由5.2億元降至-14.6億元，首次引入2024年歸母凈利潤預測-7.6億元。因盈利預測調整，根據DCF模型，目標價削32.6%至45港元，較當前股價有48.5%的上行空間。公司2022年業績符合市場預期。
報告中稱，公司2022年公司藥品收入7.53億元，其中拓益(特瑞普利單抗，PD-1)已在國內獲批6項適應癥，全年收入7.36億元，同比增長79%，銷售逐步重回正軌。截至2022年底，商業化團隊接近1000人，累計在超過4000家醫療機構及約2000家藥房銷售。除現有適應癥外，特瑞普利單抗用于三陰乳腺癌、非小細胞肺癌圍術期等重要適應癥已完成III期臨床，公司計劃將在2023年在國內遞交NDA，此外肝癌、胃癌及食管鱗癌的圍術期/術后輔助III期正在推進當中。除國內進展外，還與合作伙伴在美國、歐盟及英國遞交特瑞普利單抗的上市申請，并通過合作形式拓展中東北非及東南亞等國市場，其中該行預計FDA或將在2Q23進行現場檢查并給出進一步的審批結論。
該行提到，除PD-1外，君實產品阿達木單抗及新冠口服小分子藥物氘瑞米德韋(VV116)已先后于2022年3月及2023年1月在國內獲批上市，公司還計劃于2023年遞交PCSK9抗體及PARP抑制劑的上市申請，該行預計新產品有望為公司業績帶來增長彈性。公司2022年研發投入24億元(+15%YoY)，研發團隊達995人，管線儲備豐富，差異化靶點BTLA抗體于2022年公布早期積極數據，I/II期及臨床前管線覆蓋腫瘤免疫、靶向治療、自身免疫性疾病等多個領域，包含抗體、ADC、小分子等分子形式，該行建議關注這些早期分子后續進展。
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